Micron arrête Crucial : une marque de mémoire disponible pour les consommateurs et les entreprises qui assemblent eux-mêmes leurs PC. L’attrait des profits monstres générés par l’IA s’avère trop important.
Pourquoi produire de la DRAM et la vendre à des personnes ayant besoin de mémoire RAM pour un PC, alors que cette même chaîne de production convient également aux puces mémoire sur mesure pour l’IA ? Micron n’a plus pu répondre à cette question et met un terme à sa marque de mémoire Crucial. Le fabricant de mémoire quitte ainsi le marché grand public, ce qui aura des conséquences néfastes sur le prix de la mémoire dans les ordinateurs.
Micron est le quatrième plus grand fabricant de mémoire au monde, avec une part de marché de 23 %. Samsung (32 %) et SK Hynix (38 %) sont plus importants. Micron quitte le marché grand public pour se concentrer sur le marché des entreprises. En d’autres termes : Micron va maximiser sa capacité de production pour construire des mémoires lucratives pour les puces d’IA.
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Le fabricant continuera à vendre des produits Crucial jusqu’en février 2026 et honorera également ses obligations de garantie. Micron prévoit toujours de vendre de la mémoire DRAM aux fabricants de PC eux-mêmes.
Des prix encore plus élevés
Néanmoins, cette étape est un nouveau revers pour tout le monde sauf les fabricants de RAM, les fabricants de puces d’IA et les grandes entreprises comme Meta qui intègrent massivement ces puces dans les centres de données pour développer de nouveaux LLM. Le marché de la mémoire est déjà confronté à des pénuries et à des prix élevés. La fin de Crucial va encore aggraver ces pénuries. La demande pour les produits des concurrents va augmenter, mais ceux-ci ne sont pas en mesure d’y répondre et préfèrent d’ailleurs vendre aux producteurs d’IA.
Le boom de l’IA pèse ainsi lourdement sur la chaîne d’approvisionnement des composants PC. Après que la nécessité d’accélérateurs d’IA a fait grimper le prix des GPU, le prix de la mémoire va maintenant aussi s’envoler. Counterpoint s’attend à un doublement et les fabricants de PC partagent cette crainte.
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Les SSD ne s’en sortent pas beaucoup mieux. Les puces NAND dans les SSD sont également fabriquées par Micron, Samsung et SK Hynix, et là aussi, la disponibilité diminue et le prix augmente à mesure que l’attention se tourne vers l’IA.
Absorbé par les hyperscalers
Un ordinateur portable avec 64 Go de RAM est déjà généreusement équipé. Un seul système Nvidia HGX B300 contenant huit GPU Blackwell Ultra peut facilement avoir plus de 4 To de mémoire à bord. Nvidia a des millions de commandes de GPU Blackwell à traiter, qui nécessitent eux-mêmes de grandes quantités de mémoire HBM et s’intègrent dans des systèmes riches en mémoire. Les acheteurs sont principalement de grands fournisseurs de cloud et développeurs d’IA, dont AWS, Microsoft et Google.
La demande d’IA crée ainsi une situation complexe, où les géants de la technologie absorbent avidement la capacité de production disponible pour les composants PC. Ceux qui ont besoin de PC ou de serveurs à une échelle plus humaine doivent de plus en plus ouvrir leur portefeuille.
Le fait que Micron enterre maintenant Crucial est un énième signe de la situation de marché déséquilibrée causée par la faim sans limites pour des systèmes d’IA plus grands et plus nombreux. Ironiquement, le fait que les hyperscalers achètent le marché de la mémoire rend l’offre de ces mêmes hyperscalers plus compétitive par rapport au matériel sur site, qui devient progressivement moins abordable.