Laugmentation massive du prix de la mémoire NAND pour les SSD nest pas seulement très rapide, les nouveaux prix font désormais partie dune nouvelle normalité.
« Il y a trop peu dargent et trop peu de stocks », a déclaré Khein-seng Pua, PDG de Phison, en se référant à la situation actuelle du marché des SSD. Lentreprise taïwanaise fabrique des contrôleurs pour SSD et commercialise également des disques complets.
Paiement anticipé
Lentreprise ne fabrique pas elle-même la mémoire NAND qui compose les SSD. Phison doit la commander auprès de fournisseurs, ce qui devient de plus en plus coûteux. Le fabricant de SSD a conclu des accords avec des fabricants de NAND dans le monde entier, mais il doit néanmoins demander à ses propres clients de payer plus rapidement, voire à lavance. Cest en effet ce que demandent également les fournisseurs.
Ces changements ont un impact sur le marché de Phison. 30 % du chiffre daffaires provient désormais de clients dentreprise, notamment des hyperscalers. Un trimestre plus tôt, ce chiffre nétait que de 10 %.
Réserves de trésorerie
Ce sont ces hyperscalers qui utilisent leurs énormes réserves de trésorerie pour payer une prime pour le NAND. Ils le font pour sassurer des stocks afin de construire des centres de données (IA) à un rythme accéléré. Pour les serveurs et les PC ordinaires, les stocks restants sont insuffisants. De plus, léquilibre financier se déforme : le NAND et la DRAM représentent désormais plus de 30 % du coût total dun nouvel ordinateur.
Certains fabricants de NAND ont augmenté leurs prix de moitié en une seule journée la semaine dernière, en raison du déséquilibre entre loffre et la demande, et du fait que les grands acteurs sont effectivement prêts à payer ce surcoût.
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Un changement rapide n’est pas à l’ordre du jour, déclare également Ban-Seng Teh, CCO de Seagate. Il note que la crise actuelle est très différente des cycles classiques auxquels le marché du stockage est habitué. Le CCO qualifie la situation actuelle de super-cycle. C’est le même terme que Massimiliano Rossi a récemment utilisé pour décrire la situation. Le vice-président des opérations commerciales et du service pour Acer EMEA a également constaté que la tendance à la baisse des prix pour des technologies de plus en plus avancées s’est inversée pour l’avenir proche.
Le centre de gravité sur le NAND
Le centre de gravité de la crise s’est déplacé vers le NAND et les SSD, après que la DRAM a connu des hausses de prix similaires. Pour la DRAM, l’augmentation a toutefois été un peu plus graduelle. Si les fabricants de NAND appliquent toutes leurs hausses de prix prévues, le NAND sera, d’ici le deuxième trimestre de cette année, 200 % plus cher qu’avant le tournant de l’année.
Les fabricants de SSD, de serveurs ou dordinateurs portables disposant dun inventaire de NAND peuvent désormais répercuter des marges plus élevées sur des stocks achetés plus tôt et à moindre coût. Cela peut profiter aux bénéfices à court terme, mais comme le souligne Khein-seng Pua, les inventaires ne sont pas dune importance telle quil soit possible den profiter largement.
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Les avis sont unanimes dans tout le secteur. Chaque partie ayant besoin de NAND ou de DRAM chante désormais le même refrain. Les hausses de prix sont structurelles, du moins pour lavenir proche. Les poches profondes des hyperscalers et des grands acteurs de lIA ne se videront pas pour linstant. Leur volonté dimplanter coûte que coûte autant de nouveaux centres de données dIA que possible pour répondre à une demande qui nexiste pas encore, mais quils souhaitent créer, pèsera sur le budget informatique des entreprises (et des consommateurs) du monde entier dans les années à venir.